FX168财经报社(香港)讯 科技媒体新报告透露，苹果公司正在与新的供应商展开初步谈判，以获得其用于iPhone手机的首款内置5G调制解调器芯片的后端订单。据悉，新订单采用台积电4奈米制程量产，而供应链中下游端，日月光将因此受惠，而这对高通而言会是利空的重大消息。

(来源:MacRumors)

据DigiTimes报道，苹果正在与拥有日月光半导体(ASE)与矽品科技(SPIL)的日月光科技公司进行谈判，以封装其首批自研设计的5G调制解调器芯片。报道指出，ASE与SPIL都是高通为iPhone封装5G调制解调器芯片的合作伙伴，包括其最新的骁龙X65 5G调制解调器-RF 系统，目前正在由三星电子生产。

报道如此写：“消息人士补充说，苹果公司估计将在2023年出货至少2亿部新iPhone手机，根据其设备的常规供应链管理政策，肯定会依靠多个合作伙伴来处理其内部5G调制解调器芯片和射频收发器IC的后端加工。”

苹果公司已经安排其主要的芯片制造合作伙伴台积电，开始生产其大部分新的内部调制解调器芯片，这些芯片预计将出现在2023年的iPhone中，而新系列被暂称为iPhone 15系列。

苹果与台积电当前发展上，正使用台积电的5奈米工艺试生产苹果的内部调制解调器设计，但他们将转向更先进的4奈米技术进行大规模生产。

台积电的目标已经在2022年的iPhone 14系列阵容中，采用4奈米技术的主要A16系列芯片，2023年的iPhone 15系列将转向3奈米技术的A17系列芯片。

值得关注的是，苹果这举措已经发展多年，而且因着苹果在2019年收购英特尔的大部分调制解调器业务而得到加强。这也就意味着，苹果将具备能力摆脱高通，成为支持蜂窝连接的重要芯片供应商。

台积电无论是台股或美国存托凭证(ADR)股价，都深受俄乌战事变数引动外资调节影响，股价连日回档，摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿送暖，直指包含射频(RF)接受器在内的苹果自行设计芯片，都有极高机会委由台积电代工，就算还要一段时间才有实质贡献，仍给予“优于大盘”投资评等，展现“看长不看短”决心。

台积电23日收台币625元，是2022年来最低收盘价，回档主要原因来自外部变数，包括俄乌关係紧张、市场担忧战事一触即发，通膨压力则可能造成美联储加速升息脚步、不利流动性，种种变因交错，促使国际资金先撤再说，台积电身为台股最大权值股，难免成为提款对象，统计外资连四个交易日卖超，累计调节4.9万张。

苹果iPhone 13系列采用的是高通SDR868 5G射频接收器，且是韩国三星14奈米FinFET制程生产。事实上高通经营管理阶层在2021年的投资人会议上，也提出预期2023年在苹果数据机芯片市占率为20%。也就是说，随苹果自行设计数据机与RF芯片，并将采用5奈米、6奈米制程，订单委外下给台积电代工可说是箭在弦上，因此并不存在订单是否给台积电的疑虑，差别只有确切开始生产时间而已。

根据摩根士丹利证券分析师Katy Huberty观点，在不同区域销售的iPhone可能采用不同的数据机芯片，詹家鸿预测，苹果的射频接收器2023年下半年至2024年上半年，约占台积电营收仅1%，等到苹果未来全部採用自行设计的射频接收器，对晶圆需求量将更高。在数据机与射频接收器芯片之外，大摩进一步预计，苹果M2 CPU芯片委外代工将提供挹注台积电营运走高的另一大好机会。

台积电股价除受外部因素影响甚钜，与投资人对产业前景担忧也有一定关系。瑞信证券台湾区研究部主管暨亚洲半导体分析师艾兰迪(Randy Abrams)指出，台积电持续制订激进的资本支出战略，二线晶圆代工厂也都在积极扩产、增添2023年起的产能，供应不足缺口持续封闭中，市场对晶圆代工2023至2024年信心自然受到影响。

随供应2022或2023年将赶上需求，定价优势将回归到台积电掌握度较高的先进制程升级面向，瑞信认为，二线晶圆代工厂会面临涨价趋势反转风险；另一方面，观察台积电股价与产能利用率关系，周期性波动确实不免触发股价短线修正，然受惠于营收与获利增长趋势，股价长期仍走升。

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